01
Envio do balancete
Importe os dados do seu cliente a partir do arquivo contábil.
Para escritórios contábeis
Os dados já estão na sua mão.
Falta transformar isso em análise que o cliente entende.
Envie o balancete e receba um relatório pronto, com análise clara e plano de ação que seu cliente entende.
- ✓ Tenha seu próprio sistema de relatórios
- ✓ Entregue tudo com a sua marca
- ✓ Adapte os dashboards para cada cliente
A realidade do dia a dia
Você já tem os dados.Transforme esses dados em análises que aumentam o valor do seu serviço.
!
Você entrega números, mas eles não ajudam nas decisões do seu cliente
!
Você perde muito tempo criando análises e planilhas
!
Seu cliente não entende o valor do seu trabalho
!
Fica difícil justificar o aumento dos seus honorários
A diferença na prática
Antes vs Depois
Antes
Entrega operacional
- ✕Planilhas soltas e manuais
- ✕Relatórios confusos
- ✕Números sem explicação
- ✕Cliente perdido na entrega
Depois
Entrega consultiva
- ✓Relatório claro e profissional
- ✓Análise pronta em minutos
- ✓Cliente entende o próprio negócio
- ✓Justificativa clara para honorários maiores
Simples assim
Como funciona na prática
Do balancete ao relatório consultivo com organização, leitura e entrega profissional.
02
Organização e estruturação dos dados
Os dados são organizados em uma leitura clara, permitindo análise rápida e entendimento do cenário financeiro.
03
Relatório pronto para entrega ao cliente
Você recebe um material estruturado com indicadores, análise e direcionamento para tomada de decisão.
E
Análise concluídaSeu Escritório Contábil
Relatório Consultivo
Cliente: Empresa Exemplo · Out/2025
Receita
R$ 248k
▲ +12,4%
Custos
R$ 176k
▼ +8,1%
Lucro
R$ 72k
▼ -3,2%
Performance · 7 meses
Receita · Margem
Insights da análise
Queda na margem em relação ao mês anterior
Custos consumindo uma parcela elevada da receita
Operação abaixo do ponto de equilíbrio
Identidade aplicada
Aa
Personalização
Tenha um sistema com a sua marca
Seu cliente enxerga um escritório profissional, que realmente ajuda no dia a dia da empresa.
- ✓Seu logo aplicado em todos os relatórios
- ✓Cores e identidade visual personalizadas
- ✓Layout profissional e padronizado
- ✓Experiência 100% com a sua marca
Seu cliente enxerga uma estrutura profissional, com a sua marca.
O que você entrega
Você não entrega mais só um balancete ou uma planilha com números.
Cada fechamento vira uma entrega clara, profissional e fácil de entender. Do tipo que o cliente comenta, compartilha e valoriza.
Resultado do mês
Receita, custos, despesas, lucro e análise da performance do período
Margens e equilíbrio
Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e saúde financeira do negócio
Identificação de problemas
Pontos críticos do negócio destacados automaticamente
Explicação simples
O que está acontecendo no negócio, traduzido para uma linguagem que o cliente entende
Você já tem os dados.
O que falta é transformar isso em análise clara para o seu cliente.
Queda na margem em relação ao mês anterior
Custos consumindo uma parcela elevada da receita
Operação abaixo do ponto de equilíbrio
Possibilidade de melhoria de resultado com ajustes internos
Tipos de relatórios
Relatórios para cada área do negócio
Entregue uma análise completa, contábil, financeira, fiscal e de pessoal, em um único padrão profissional.
Contábil
Relatório Contábil
Visão clara do resultado e da estrutura do negócio.
Receita
R$ 482.300
Custos
R$ 218.140
Lucro
R$ 96.420
JanFevMarAbrMaiJunJul
Mais lucro no seu escritório.
Economiza tempo
O que levava horas de planilha, agora leva minutos.
Aumenta valor percebido
Clientes entendem, valorizam e indicam seu escritório.
Facilita consultoria
Você passa a entregar análise, não só conformidade.
Escala atendimento
Atenda mais clientes com a mesma estrutura.
Quem já está usando
Contadores já estão mudando
a forma de entregar valor
"
Antes eu mandava o balancete e o cliente nem abria. Agora mando um relatório com análise e ele me chama pra conversar sobre o negócio. Já aumentei honorários esse trimestre.
R
Rafael M.
Contador · Escritório com 60+ clientes
Pare de entregar apenas o balancete.
Entregue clareza para as decisões do seu cliente.
veja como transformar seus dados em análise clara, com insights e plano de ação.