01
Envio do balancete
Importe os dados do seu cliente a partir do arquivo contábil.
Para escritórios contábeis e BPO financeiro
Sistema de relatórios consultivos para escritórios contábeis e BPO financeiro
Transforme o balancete em um relatório completo, com análise clara, indicadores e plano de ação pronto para entregar ao seu cliente.
- ✓ Tenha seu próprio sistema de relatórios
- ✓ Entregue tudo com a sua marca
- ✓ Adapte os dashboards para cada cliente
A realidade do dia a dia
Você já tem os dados.Transforme esses dados em análises que aumentam o valor do seu serviço.
!
Você entrega números, mas eles não ajudam nas decisões do seu cliente
!
Você perde muito tempo criando análises e planilhas
!
Seu cliente não entende o valor do seu trabalho
!
Fica difícil justificar o aumento dos seus honorários
A diferença na prática
Antes vs Depois
Antes
Entrega operacional
- ✕Planilhas soltas e manuais
- ✕Relatórios confusos
- ✕Números sem explicação
- ✕Cliente perdido na entrega
Depois
Entrega consultiva
- ✓Relatório claro e profissional
- ✓Análise pronta em minutos
- ✓Cliente entende o próprio negócio
- ✓Justificativa clara para honorários maiores
Simples assim
Como funciona na prática
Do balancete ao relatório consultivo com organização, leitura e entrega profissional.
02
Organização e estruturação dos dados
Os dados são organizados em uma leitura clara, permitindo análise rápida e entendimento do cenário financeiro.
03
Relatório pronto para entrega ao cliente
Você recebe um material estruturado com indicadores, análise e direcionamento para tomada de decisão.
E
Análise concluídaSeu Escritório Contábil
Relatório Consultivo
Cliente: Empresa Exemplo · Out/2025
Receita
R$ 248k
▲ +12,4%
Custos
R$ 176k
▼ +8,1%
Lucro
R$ 72k
▼ -3,2%
Performance · 7 meses
Receita · Margem
Insights da análise
Receita do mês comparada ao período anterior
Composição dos custos e despesas
Indicadores-chave de desempenho
Identidade aplicada
Aa
Personalização
Tenha um sistema com a sua marca
Seu cliente enxerga um escritório profissional, que realmente ajuda no dia a dia da empresa.
- ✓Seu logo aplicado em todos os relatórios
- ✓Cores e identidade visual personalizadas
- ✓Layout profissional e padronizado
- ✓Experiência 100% com a sua marca
Seu cliente enxerga uma estrutura profissional, com a sua marca.
O que você entrega
Você não entrega mais só um balancete ou uma planilha com números.
Cada fechamento vira uma entrega clara, profissional e fácil de entender. Do tipo que o cliente comenta, compartilha e valoriza.
Resultado do mês
Receita, custos, despesas, lucro e análise da performance do período
Margens e equilíbrio
Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e saúde financeira do negócio
Identificação de problemas
Pontos críticos do negócio destacados automaticamente
Explicação simples
O que está acontecendo no negócio, traduzido para uma linguagem que o cliente entende
Você já tem os dados.
O que falta é transformar isso em análise clara para o seu cliente.
Tipos de relatórios
Relatórios para cada área do negócio
Entregue uma análise completa, contábil, financeira, fiscal e de pessoal, em um único padrão profissional.
Contábil
Relatório Contábil
Visão clara do resultado e da estrutura do negócio.
Receita
R$ 482.300
Custos
R$ 218.140
Lucro
R$ 96.420
JanFevMarAbrMaiJunJul
Mais lucro no seu escritório.
Economiza tempo
O que levava horas de planilha, agora leva minutos.
Aumenta valor percebido
Clientes entendem, valorizam e indicam seu escritório.
Facilita consultoria
Você passa a entregar análise, não só conformidade.
Escala atendimento
Atenda mais clientes com a mesma estrutura.
Quem já está usando
Contadores já estão mudando
a forma de entregar valor
"
Antes eu mandava o balancete e o cliente nem abria. Agora mando um relatório com análise e ele me chama pra conversar sobre o negócio. Já aumentei honorários esse trimestre.
R
Rafael M.
Contador · Escritório com 60+ clientes
Pare de entregar apenas o balancete.
Entregue clareza para as decisões do seu cliente.
veja como transformar seus dados em análise clara, com insights e plano de ação.